Sprint Corp ha conseguido que ocho bancos financien su
propuesta de adquisición de T-Mobile US Inc (TMUS.N: Cotización), lo que le
acerca más a cerrar un negocio que fusionará al tercer y cuarto operador de
telefonía móvil de Estados Unidos, dijeron fuentes cercanas al asunto.
El paquete de deuda supera los 40.000 millones de
dólares e incluye casi 20.000 millones de dólares de un crédito puente de
Softbank Corp (9984.T: Cotización) de Japón a Sprint, así como unos 20.000
millones de dólares de refinanciamiento de deudas de T-Mobile, dijeron las
fuentes esta semana.
Cinco bancos de alcance mundial -JPMorgan Chase &
Co (JPM.N: Cotización), Goldman Sachs Group (GS.N: Cotización), Deutsche Bank
AG (DBKGn.DE: Cotización), Bank of America Merrill Lynch (BAC.N: Cotización) y
Citigroup (C.N: Cotización)- llegaron a un acuerdo para financiar la propuesta
para que Sprint compre a su rival más pequeño, añadieron.
Sprint (S.N: Cotización), cuyo mayor accionista es
Softbank, también ha recurrido a los bancos japoneses Mizuho Financial Group
Inc (8411.T: Cotización), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd y Sumitomo Mitsui
Financial Group (8316.T: Cotización), según las fuentes.
Las empresas buscarán cerrar los detalles del
financiamiento durante el próximo mes para poder anunciar la fusión cerca de
agosto, dijeron las fuentes, que pidieron que no se mencionarán sus nombres
porque el asunto no es público.
Fuente: Reuters