El gigante chino de comercio electrónico
Alibaba Group Holding Ltd decidió realizar su esperada oferta pública inicial
(OPI) de acciones en Estados Unidos y sostiene discusiones con seis bancos para
ser los agentes colocadores de lo que se perfila como la OPI de más alto perfil
desde la salida a bolsa de Facebook hace casi dos años.
Alibaba dijo en un
comunicado el domingo que decidió comenzar el proceso de OPI en Estados Unidos,
lo que puso fin a meses de especulaciones respecto a dónde cotizaría en la
bolsa.
Por separado, fuentes
dijeron a Reuters que Alibaba está en discusiones con Citigroup, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, J.P. Morgan y Morgan Stanley para liderar
la emisión de los títulos.
Analistas estiman que
la compañía con sede en Hangzhou, China, posee un valor de al menos 140.000
millones de dólares y que las ganancias de la OPI podrían exceder los 15.000
millones de dólares, según un reporte previo de Reuters.
El acuerdo podría ser
un gran golpe para los seis bancos, ya que rendiría unos 260 millones de
dólares estimados en tarifas de colocación de títulos, asumiendo una comisión
del 1,75 por ciento.
Alibaba no quiso
comentar respecto a los bancos que trabajan en el acuerdo. Los bancos
mencionados en el reporte no quisieron formular comentarios o no respondieron a
las solicitudes de Reuters para referirse al tema.
"Esto será un
acuerdo gigantesco, mayor a lo que la gente anticipaba", dijo una persona
con conocimiento del proceso, que agregó que se espera que la OPI sea lanzada
"muy pronto".
Alibaba, cuyas
plataformas manejan más bienes que EBay Inc y Amazon.com Inc combinadas, fue
fundada en 1999 por el ex profesor de inglés Jack Ma y otras 17 personas.
Ha crecido desde ser
un emprendimiento en el departamento de Ma a un gigante con oficinas en todo el
mundo y más de 20.000 empleados.
La operación de salida
a bolsa será seguida de cerca por los dos mayores accionistas de Alibaba: Yahoo
Inc, que es propietario del 24 por ciento de la compañía, y el japonés Softbank
Corp, que controla el 37 por ciento.
Los fundadores de
Alibaba y algunos altos gerentes poseen en conjunto cerca de un 13 por ciento
de la compañía.
Yahoo dijo que tiene
planes de recortar su participación en Alibaba a través de la OPI. Su inversión
inicial en Alibaba se remonta al 2005.
Fuente: Reuters